Esta página reúne as informações exigidas para uma Consultoria de Valores Mobiliários registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A JP Legacy Investimentos BR Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 62.981.349/0001-09, é registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Consultoria de Valores Mobiliários, sob o código de registro 004872-0, nos termos da Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021. Paulo Coutinho, Diretor Responsável pela atividade de consultoria, também é Consultor de Valores Mobiliários registrado na CVM, pessoa física. O registro e o Formulário de Referência completo podem ser consultados no Cadastro Geral de Regulados, disponível no site da CVM (gov.br/cvm).
Consultoria de valores mobiliários é a prestação de serviços de orientação, recomendação e assessoria, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação são de exclusiva decisão e responsabilidade do cliente.
A JP Legacy Investimentos não realiza intermediação, custódia ou administração de recursos de clientes. Todas as aplicações são efetuadas diretamente pelo cliente, junto às instituições financeiras autorizadas de sua escolha.
Antes de qualquer orientação ou recomendação, a JP Legacy Investimentos realiza a Análise do Perfil do Investidor (API), etapa obrigatória prevista pela regulação da CVM. Essa análise considera objetivos, horizonte de investimento, tolerância a risco e situação financeira do cliente, e é revisada periodicamente.
A JP Legacy Investimentos atua de forma independente em relação a emissores e distribuidores de valores mobiliários. Não vendemos produto e não recebemos comissão, rebate ou qualquer forma de remuneração de instituições financeiras, gestoras ou emissores de produtos indicados, orientando-nos exclusivamente pelos interesses do cliente.
A JP Legacy Investimentos mantém política interna de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, incluindo procedimentos de identificação e conhecimento do cliente (KYC), monitoramento de operações atípicas e comunicação às autoridades competentes, nos termos da regulação aplicável. A responsabilidade pelos controles internos é da Diretora Juliana Nascimento. Detalhes da política completa estão disponíveis mediante solicitação.
A atuação da equipe da JP Legacy Investimentos é orientada por Código de Ética interno, que estabelece princípios de independência, confidencialidade, alinhamento de interesses com o cliente e vedação a práticas que configurem conflito de interesse não divulgado. O documento completo está disponível mediante solicitação.
Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), coletamos apenas os dados fornecidos voluntariamente no formulário de contato (nome, email, telefone e, quando informado, faixa de patrimônio e mensagem) e dados de navegação básicos. Esses dados são usados para responder à sua solicitação, conduzir a Análise do Perfil do Investidor quando aplicável, e cumprir obrigações legais e regulatórias, incluindo as relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Não vendemos dados pessoais. Eles podem ser compartilhados apenas com prestadores de serviço estritamente necessários à operação e com autoridades competentes, quando exigido por lei.
Nos termos da LGPD, você pode solicitar a qualquer momento a confirmação, o acesso, a correção, a eliminação ou a portabilidade dos seus dados, além de revogar o consentimento dado. Solicitações e dúvidas sobre o tratamento de dados, incluindo ao Encarregado de Proteção de Dados (DPO), podem ser enviadas para atendimento@jplegacyinvest.com.
Reclamações, dúvidas ou sugestões relacionadas aos serviços prestados podem ser encaminhadas para atendimento@jplegacyinvest.com.