Esta página reúne as informações exigidas para uma Consultoria de Valores Mobiliários registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os campos destacados devem ser preenchidos com os dados oficiais da JP Legacy Investimentos antes da publicação do site.
A JP Legacy Investimentos BR Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 62.981.349/0001-09, protocolou pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Consultoria de Valores Mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021, atualmente em análise. Paulo Coutinho, Diretor Responsável pela atividade de consultoria, é Consultor de Valores Mobiliários pessoa física, já registrado na CVM. A situação do registro da empresa pode ser consultada no Cadastro Geral de Regulados, disponível no site da CVM (gov.br/cvm).
Consultoria de valores mobiliários é a prestação de serviços de orientação, recomendação e assessoria, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação são de exclusiva decisão e responsabilidade do cliente.
A JP Legacy Investimentos não realiza intermediação, custódia ou administração de recursos de clientes. Todas as aplicações são efetuadas diretamente pelo cliente, junto às instituições financeiras autorizadas de sua escolha.
O Formulário de Referência da JP Legacy Investimentos contém informações completas sobre a empresa, seus sócios e responsáveis, histórico profissional, forma de remuneração e eventuais conflitos de interesse. Está disponível para consulta em {{LINK_FORMULARIO_REFERENCIA}}.
Antes de qualquer orientação ou recomendação, a JP Legacy Investimentos realiza a Análise do Perfil do Investidor (API), etapa obrigatória prevista pela regulação da CVM. Essa análise considera objetivos, horizonte de investimento, tolerância a risco e situação financeira do cliente, e é revisada periodicamente.
A JP Legacy Investimentos atua de forma independente em relação a emissores e distribuidores de valores mobiliários. Não vendemos produto e não recebemos comissão, rebate ou qualquer forma de remuneração de instituições financeiras, gestoras ou emissores de produtos indicados, orientando-nos exclusivamente pelos interesses do cliente.
A JP Legacy Investimentos mantém política interna de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, incluindo procedimentos de identificação e conhecimento do cliente (KYC), monitoramento de operações atípicas e comunicação às autoridades competentes, nos termos da regulação aplicável. A responsabilidade pelos controles internos é da Diretora Juliana Nascimento. Detalhes da política completa estão disponíveis mediante solicitação.
A atuação da equipe da JP Legacy Investimentos é orientada por Código de Ética interno, que estabelece princípios de independência, confidencialidade, alinhamento de interesses com o cliente e vedação a práticas que configurem conflito de interesse não divulgado. O documento completo está disponível mediante solicitação.
Reclamações, dúvidas ou sugestões relacionadas aos serviços prestados podem ser encaminhadas para atendimento@jplegacyinvest.com.