Sua carteira pode estar no Brasil, fora do Brasil, ou nos dois lugares. Cuidamos da estratégia completa, com diagnóstico, planejamento e acompanhamento contínuo, onde quer que o seu patrimônio esteja hoje.
Mapeamos quanto você tem, onde está alocado e quais são os principais riscos e oportunidades da carteira.
Formalizamos a Análise do Perfil do Investidor (suitability), etapa obrigatória antes de qualquer orientação.
Desenhamos a estratégia de alocação ideal para o seu patrimônio e para os seus objetivos de vida.
Você decide e implementa a estratégia diretamente junto às instituições financeiras autorizadas de sua escolha.
Revisões periódicas ajustam a estratégia conforme a sua vida e o mercado mudam.
Empresário, investidor ou profissional liberal com patrimônio para estruturar, no Brasil ou no exterior.
Quer uma estratégia pensada para o seu momento de vida, não uma recomendação de produto isolada.
Busca segurança, previsibilidade e liberdade para proteger a família e o patrimônio.
Quer diversificar a carteira, mas não sabe exatamente por onde começar.
Deseja planejar a sucessão de forma inteligente, evitando burocracia excessiva para a família.
Procura um consultor independente, sem conflito de interesse na recomendação.
Ainda está começando a jornada financeira e não tem patrimônio formado.
Busca fórmulas de enriquecimento rápido ou promessas de rentabilidade garantida.
Não está disposto a passar pela Análise do Perfil do Investidor antes de decidir.
Prefere decidir tudo sozinho, sem acompanhamento profissional.
Busca só uma indicação pontual de produto, não uma estratégia patrimonial completa.
Quer que a consultoria movimente ou custodie os seus recursos diretamente.
Diferente da assessoria tradicional, que ganha comissão em cima dos produtos que oferece, a consultoria da JP Legacy não vende produto. Trabalhamos alinhados apenas com os seus objetivos, sem qualquer interesse comercial que influencie a recomendação.
Quando produtos financeiros pagam comissão sobre as operações realizadas na sua carteira, essa comissão é devolvida para você em forma de cashback. Você não paga duas vezes pela mesma operação, e o custo efetivo do seu patrimônio investido cai.
A JP Legacy não realiza intermediação, custódia ou administração de recursos de clientes. Saiba mais em Documentos Legais.